近日，东莞证券股份有限公司（下称“东莞证券”）作为主承销商助力东莞市水务集团有限公司（下称“东莞水务集团”）成功发行东莞市水务集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期），发行规模10亿元，债券期限3+N年，主体评级AAA，票面利率2.27%，既是东莞市首单可续期公司债，也是东莞市属国企权益类融资渠道的又一创新，发行利率创东莞市同期限同产品历史新低。
2019年2月，《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布，倡导绿色发展和生态保护，强化水资源安全保障。为了响应国家建设粤港澳大湾区的号召，东莞水务集团重点提升区域水务基础设施建设、优化水资源配置、保障供水安全、推动水务行业创新发展等方面业务，助力构建高效、安全、绿色的水务系统，为粤港澳大湾区经济社会发展提供坚实的水务保障，致力于打造成为湾区领先、民众信赖的水务一体化综合运营服务商。
为此，东莞证券和东莞水务集团基于战略合作伙伴关系签订公开发行公司债承销协议，东莞证券凭借其在金融市场中的专业知识和丰富经验，为东莞水务集团提供了全方位的金融服务，协助东莞水务集团通过本次债券的发行，加快融入多层次资本市场，能够有效拓宽融资渠道，扩大资金规模，优化资本结构，补充运营资金，提高行业竞争力和市场影响力，促进东莞水务集团与专业投资者的深度交流和合作，为水务集团后续的项目融资、业务拓展等提供了有力支持。进一步推动东莞市乃至粤港澳大湾区的经济社会发展。
作为主承销商，东莞证券对本次债券申报及发行工作极为重视，成立专项工作组，在债券申报前、正式发行前以及发行期间提供全方位的支持，履行勤勉尽责的义务，严把项目质量关，积极协助与交易所、投资者的沟通工作，确保债券发行工作的顺利进行。此次债券的成功发行，是东莞证券作为区域内金融机构投身湾区发展，增强债券融资创新力度，以金融创新推动实体经济发展，打造具有东莞特色的高品质现代化都市，推动“湾区都市、品质东莞”迈上新台阶的重要成果。也是东莞水务集团积极响应国家、省、市顶层战略部署，主动作为、精准施策，践行“湾区都市、品质水务”，推动国有企业金融资源与粤港澳大湾区建设精准对接的重要举措。
据悉，未来，东莞证券将凭借此次成功发行经验，用好团队专业优势，做好政策宣导工作，积极推动融资推介工作。根据企业的经营模式及融资需求，助力企业把握大湾区融资政策优势，实现低成本、高效率的融资目标。同时进一步拓宽国企直接融资渠道，优化国企的资本结构和债务结构，助力东莞市基础设施建设、创新产业园区建设以及现代产业升级。为粤港澳大湾区建设成国际一流湾区和世界级城市群贡献东莞力量。
南方+记者 叶永茵
【作者】 叶永茵
【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端
